- 1 -жылы чыгарылган 2021 миллиард евролук экинчи корпоративдик облигация.
- Үч жана сегиз жылдык эки төлөө мөөнөтү менен жайгаштыруу Lufthansa Groupтун жетилүү профилин толуктайт.
- Чогулган узак мөөнөттүү каражаттар Lufthansa Groupтун өтүмдүүлүгүн андан ары чыңдоого жумшалат.
Deutsche Lufthansa AG кайрадан жалпы суммасы 1 миллиард евро болгон облигацияны ийгиликтүү чыгарды. 100,000 500 евро номиналындагы облигация үч жана сегиз жылдык мөөнөттүү жана ар бири 2024 миллион евролук эки траншка жайгаштырылган: 2.0 -жылга чейинки мөөнөтү бар транш жылына 2029 пайыздык үстөккө ээ, транш мөөнөтү 3.5 XNUMX пайыз.
Акыркы корпоративдик облигацияны 2021 -жылдын февралында жайгаштыруу менен, Топ буга чейин 2021 -жылы төлөнүүчү бардык финансылык милдеттенмелерди кайра каржылоону камсыз кылган жана ошондой эле KfW кредитин мөөнөтүнөн мурда 1 млрд. Азыр топтолгон узак мөөнөттүү каражаттар аны андан ары чыңдоо үчүн колдонулат Lufthansa Groupликвиддүүлүгү.
«Корпоративдик облигацияны кайра -кайра ийгиликтүү жайгаштыруу биздин каржылоонун ар кандай пайдалуу инструменттерине болгон мүмкүнчүлүгүбүздү дагы бир жолу тастыктайт. Үч жана сегиз жыл ичиндеги эки транш биздин жетилгендигибизге толук дал келет. Мындан тышкары, биз турукташтыруу чараларына салыштырмалуу капитал рыногунда кыйла жагымдуу шарттарда каржылоону ала алабыз. Биз өкмөттүн стабилдештирүү чараларын мүмкүн болушунча тезирээк кайтарып берүү үчүн реструктуризациялоо чараларыбыз боюнча системалуу түрдө иштөөнү улантып жатабыз ”, - деди Deutsche Lufthansa AGнын финансылык директору Ремко Стинберген.
31 -мартка карата Топтун 10.6 миллиард евролук акча каражаттары жана алардын эквиваленттери болгон (анын ичинде Германия, Швейцария, Австрия жана Бельгиядагы стабилдештирүү пакеттеринен алынбаган каражаттар). Ал кезде Lufthansa 2.5 миллиард евролук өкмөттүн турукташтыруу пакеттеринин 9 миллиард евронун тегерегинде колдонгон.
Бүгүнкү облигация чыгаруудан тышкары, Lufthansa Group капиталды көбөйтүүгө даярдык көрүүнү улантууда. Таза киреше өзгөчө Германиянын экономикалык стабилдештирүү фондунун (ESF) стабилдештирүү чараларын кайтарууга жана капиталдын туруктуу жана эффективдүү узак мөөнөттүү структурасын калыбына келтирүүгө салым кошот. Аткаруу жана Байкоочу кеңештер капиталды көбөйтүүнүн өлчөмү жана убактысы боюнча чечим кабыл ала элек. Мындан тышкары, бул үчүн ESFтин макулдугун алуу керек.
БУЛ МАКАЛАДАН ЭМНЕ АЛУУ КЕРЕК:
- With the placement of the last corporate bond in February 2021, the Group already secured the refinancing of all financial liabilities due in 2021 and also repaid the KfW loan of 1 billion euros ahead of schedule.
- The net proceeds would contribute in particular to the repayment of stabilization measures of the German Economic Stabilization Fund (ESF) and to the restoration of a sustainable and efficient long-term capital structure.
- The bond with a denomination of 100,000 euros was placed in two tranches with a term of three and eight years respectively and a volume of 500 million euros each.
