Fraport облигациясы Люксембург фондулук биржасынын жөнгө салынуучу рыногунда сатыкка коюлат
800 миллион евро көлөмүндөгү биринчи транш жети жылдык мөөнөткө каралган
350 миллион евро көлөмүндөгү экинчи транш, буга чейин 2020-жылы чыгарылган, 2024-жылдын июль айында төлөнүүчү облигацияны көбөйтүү үчүн чыгарылган

бүгүнкү күндө, Fraport AG жалпы көлөмү 1.15 миллиард еврону түзгөн корпоративдик облигацияны жайгаштырган жана ошондуктан капитал рыногунда чыгарылган евродагы эң ири рейтингсиз корпоративдик облигациялардын бири. Инвесторлордун күчтүү суроо-талабынын негизинде, облигациялардын чыгарылышы байкалбай эле ашыкча жазылып, Fraport компаниясына облигацияны Топ үчүн өзгөчө ыңгайлуу шарттарда жайгаштырууга мүмкүндүк берди. Маселе эки транш менен жүргүзүлдү. 800 миллион евро көлөмүндөгү биринчи транш жети жылдык мөөнөткө каралган. 350 миллион евро көлөмүндөгү экинчи транш, буга чейин 2020-жылы чыгарылган, 2024-жылдын июль айында төлөнүүчү облигацияны көбөйтүү үчүн чыгарылган.

Жаңы жети жылдык облигациянын жылдык кирешеси 1.925 пайыз деңгээлинде белгиленип, жылдык купон 1.875 пайызды түзгөн. Колдонулган жогорулатылган облигациянын жылдык кирешеси 1.034 пайыз деңгээлинде аныкталды, ал эми облигациянын жылдык купону 1.625 пайыз деңгээлинде өзгөрүүсүз калды. Облигациянын номиналдык суммасы ар бири 1,000 евролук купюрага бөлүнөт.

Доктор Матиас Зисанчан, Fraport AGФинансы жана контролдоо боюнча аткаруучу кеңештин мүчөсү (CFO) мындай деди: “Ушул жумада корпоративдик облигациялардын өтө тыгыз болгонуна карабастан - евроаймакта ушул кезге чейин жалпы 19 миллиард транзакция болуп, болжол менен 13 миллиард еврону түздү - биз ликвиддүүлүгүбүздү дагы да арттырдык. өзгөчө ыңгайлуу шарттардагы абал. Биз буга чейин 1.9-жылдын алгачкы үч айында болжол менен жалпы суммасы 2021 миллиард еврону түзүп, Fraport үчүн мыкты каржылык ийкемдүүлүктү камсыз кылганбыз. Бүгүнкү облигациянын чыгарылышы менен, биздин ликвиддүү каражаттарыбыздын жана кепилденген кредиттик линияларыбыздын көлөмү 4-жылдын март айынын акырына карата 2021 миллиард евродон ашат. ”

Европанын ар кандай институционалдык инвесторлору жана чекене ортомчулары сатып алган Fraport облигациясы Люксембург Фондулук Биржасынын жөнгө салынган рыногунда сатыкка коюлат. Облигацияларды чыгаруу боюнча биргелешкен жетектөөчү-менеджер катары BayernLB, BNP Paribas, Commerzbank, DZ BANK жана LBBW Банктан турган банк консорциуму катышкан.

БУЛ МАКАЛАДАН ЭМНЕ АЛУУ КЕРЕК:

Fraport облигациясы Люксембург фондулук биржасынын жөнгө салынган рыногунда листингге киргизилет 800 миллион евро көлөмүндөгү биринчи транш жети жылдык мөөнөткө ээ, 350 миллион евро көлөмүндөгү экинчи транш 2020-жылы чыгарылган облигацияны көбөйтүү үчүн чыгарылган, анын мөөнөтү бүтөт. 2024-жылдын июлунда.
350 миллион евро көлөмүндөгү экинчи транш 2020-жылы чыгарылган, мөөнөтү 2024-жылдын июлунда бүтө турган облигацияны көбөйтүү үчүн чыгарылган.
«Ушул жумада корпоративдик облигациялар рыногунун өтө бош эместигине карабастан - евроаймакта жалпысынан 19 миллиард еврону түзгөн 13 транзакция - биз өзгөчө жагымдуу шарттарда ликвиддүүлүк позициябызды дагы жакшырттык.