Chorus Aviation Inc. 27-жылдын 2022-февралында мурда жарыялангандай, Falko Regional Aircraft Limited компаниясын сатып алууну аяктагандыгын жарыялайт. Бул сатып алуу Chorus'ту регионалдык авиациянын бардык этаптарында максималдуу баасын жогорулатуу үчүн уникалдуу мүмкүнчүлүктөрү менен толук кызмат көрсөтүүчү алдыңкы провайдерге айлантат. учактын жашоо цикли. Бул транзакциянын аяктоосу Chorus компаниясын учактын лизингдик мейкиндигине инвестициялоого багытталган дүйнөдөгү эң ири учактарды ижарага берүүчү катары белгилейт жана жалпы баасы болжол менен 348 миллиард АКШ долларын түзгөн 4.5 аймактык учактын портфелине ээ болот, алар ээлик кылат, башкарат жана/ же Chorus туунду компаниялары тарабынан иштетилет. Сатып алуу келишиминде каралгандай, Chorus 2022-жылдын экинчи чейрегинин аягына чейин кийинкиге жылдырылган негизде беш учак трестиндеги пайдалуу кызыкчылыктарды сатып алууну күтөт (бул бүтүмдөргө тиешелүү белгилүү шарттарды канааттандыруу же баш тартуу шартында). 353 учакка.

"Мен абдан кубанычтамын жана биздин келечектеги өсүү мүмкүнчүлүктөрүбүзгө абдан оптимистмин" деди Джо Рэнделл, Президент жана Башкы Аткаруучу директор, Хор Авиация. «Бул трансформациялык сатып алуу Chorusду региондук авиация сегментине багытталган дүйнөдөгү эң ири учактарды ижарага берүүчү жана аймактык авиациянын бардык аспектилери боюнча алдыңкы дүйнөлүк провайдер катары белгилейт. Андан ары, бүтүм 2022-жылы кирешеге жана акцияга түшкөн пайдага карата көбөйөт деп күтүлүүдө. falkoактивдерди башкаруу платформасында биз лизингдик бизнесибизди активдердин жеңил модели аркылуу өнүктүрүүгө, акча агымынын генерациясын олуттуу көбөйтүүгө, инвестицияланган капиталдын кайтарымдуулугун жогорулатууга жана үлүштүк капиталга эффективдүү жетүү менен ири келишимдерди түзүүгө көмөктөшөбүз. Үчүнчү тараптын капиталына жетүү аркылуу өсүү баланстык тобокелдиктерди азайтат, карыздын жана активдердин калдык наркынын тобокелдигин төмөндөтөт, ошону менен бирге активдерди башкаруу акысы аркылуу кирешелердин туруктуулугун жана ар түрдүүлүгүн жогорулатат. Айкалышкан лизинг аянтчалары ошондой эле жаңы жеткирүүлөрдөн баштап, орто жана колдонуу мөөнөтү бүткөн учактарга чейин аймактык учактардын толук жашы спектрин камтыган кеңейтилген рынок мүмкүнчүлүгүн сунуштайт. Хордун техникалык көндүмдөрү жана мүмкүнчүлүктөрү, анын ичинде учакты кайра максатка ылайыкташтыруу, колдонуу мөөнөтү аяктаганда демонтаждоо, тетиктерди камсыз кылуу жана сатуу учак активдеринин кирешесин көбөйтүү үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү берет.

Falko сатып алуусунун жабылышы менен бир убакта, Chorus Brookfield Special Investments Fund LP ('Brookfield') филиалы менен жеке жайгаштырууну жапты, 27-жылдын 2022-февралында мурда жарыялангандай. Бул транзакциянын натыйжасында Брукфилд 25,400,000 12.5 300,000 (Class) пайдасына ээлик кылат. B добуш берүүчү акциялары) Хордун (Чордун чыгарылган жана жүгүртүүдөгү жөнөкөй акцияларынын болжол менен 1% түзөт), 18,642,772 Хордун XNUMX-сериясынын артыкчылыктуу акциялары жана XNUMX жөнөкөй акцияларды сатып алуу ордерлери. Хор жана Брукфилд дагы Брукфилддин инвестициясына байланыштуу Инвесторлордун укуктары боюнча келишим түзүшкөн. Брукфилд менен болгон бул жаңы мамиле Хорго активдерди башкаруу, каражаттарды тартуу жана капитал рыногу боюнча кеңири тажрыйбага мүмкүнчүлүк берет.

«Мен биздин командага биздин кызматкерлерге, кардарларга жана акционерлерге олуттуу маани бергени үчүн терең ыраазымын. Chorus Aviation Capital командасынын 2017-жылы түзүлгөндөн бери өсүүгө болгон умтулуусу бул маанилүү этапты ишке ашырууга жардам берди; алар Falko командасына эң сонун кошумча болуп саналат жана биз Falko кызматкерлерин Хор тобуна тосуп алганыбызга абдан кубанычтабыз. Биздин дароо приоритетибиз операцияларды кынтыксыз интеграциялоо жана бул транзакция алып келген мүмкүнчүлүктөрдүн ийгиликтүү аткарылышын камсыз кылуу. Биз бул аракеттин убактысы ылайыктуу деп эсептейбиз, анткени дүйнөлүк аба каттамдары кайра жанданууда жана аймактык учактарды лизингге суроо-талап көбөйүүдө», - деп жыйынтыктады Рэнделл мырза.

Chorus жана Brookfield ортосундагы Инвесторлордун укуктары боюнча келишимдин шарттарына ылайык, Brookfield Special Investments компаниясынын башкаруучу өнөктөшү жана глобалдык жетекчиси Дэвид Левенсон мырза менен Brookfield Special Investments компаниясынын башкаруучу директору Фрэнк Ю Хордун директорлор кеңешине дайындалды. Кошумчалай кетсек, Пол Риветт мырза Хордун директорлор кеңешинин төрагасы болуп дайындалды. Пол 2021-жылы Chorus компаниясынын башкармалыгына кошулган жана NordStar Capital Inc., 2020-жылы биргелешип негиздеген компаниянын тең негиздөөчүсү жана Төрагасы. NordStarды биргелешип негиздегенге чейин ал Fairfax Financial Holdings Limited, глобалдык компаниянын президенти болуп иштеген. камсыздандыруу холдингдери жана баалуу инвестициялык компания, ал жерде жыйырма жылга жакын иштеген. Хордун Башкармалыгынын мурдагы Төрагасы, Ричард Фальконер мырза жана директор мырза Сидней Джон Исаакс Хор кеңешинен бүгүнтөн баштап кызматтан кетүүгө шайланды, ошону менен Брукфилддин талапкерлерин дароо дайындоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Хор командасы алардын берилгендиги жана берилгендиги үчүн абдан карыздар жана алардын кызматы үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирет.

Транзакциянын урунттуу учурлары

Өлчөмү жана масштабы көбөйдү:

348 өлкөдө 32 авиакомпания менен таандык, башкарылган жана/же башкарылган 23 учактын портфолиосу.
Рыноктук мүмкүнчүлүктөр рыноктун атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү жана ири лизингдик операцияларды ишке ашыруу мүмкүнчүлүгү менен кеңейет жана өркүндөтүлөт.
Кызмат көрсөтүүлөрдүн толук топтому жана учактын жашы боюнча толук спектри кардарларга кошумча нарк чечимдерин сунуш кылуу мүмкүнчүлүгүн берет.
Терең рыноктук түшүнүк жана мамилелер менен класстагы эң мыкты соода платформасы.

Биринчи жылы каржылык жактан өскөн:

2022-жылы киреше жана EPS жагымдуу каржы профилин түзүү.
Активдерди башкаруу модели акча агымын көбөйтөт, инвестицияланган капиталдын кирешелүүлүгүн жакшыртат, капиталдын наркын жана баланстык тобокелдикти төмөндөтөт.
Киреше агымдарын диверсификациялайт жана өсүүнү тездетүү үчүн капиталдын чоң көлөмдөрүнө жетүүнү камсыз кылат.
Брукфилддин инвестициясы таза рычагды дароо азайтат.
Бир нече учактарды чыгаруу стратегиялары акционерлердин жакшыртылган кирешелерин камсыз кылат.
Бир нече сатып алуу каналдары боюнча андан ары өсүү мүмкүнчүлүктөрүн издөө үчүн жакшы капиталдаштырылган.

Активдерди башкаруу, капиталды тартуу жана рыноктордо өзгөчө тажрыйба:

Аймактык авиациядагы 200 жылдан ашык тажрыйбага ээ болгон мыкты башкаруу топторун бириктирет.
Брукфилдди 12.5% жөнөкөй үлүшкө ээ стратегиялык инвестор катары белгилейт жана Брукфилддин тажрыйбасын Хордун Директорлор Кеңешине кошот.

БУЛ МАКАЛАДАН ЭМНЕ АЛУУ КЕРЕК:

As contemplated by the acquisition agreement, Chorus expects to acquire the beneficial interests in five aircraft trusts on a deferred basis prior to the end of the second quarter of 2022 (subject to the satisfaction or waiver of specified conditions applicable to those transactions) bringing the total to 353 aircraft.
The completion of this transaction establishes Chorus as the world’s largest aircraft lessor focused solely on investing in the regional aircraft leasing space, and results in a portfolio of 348 regional aircraft with an aggregate value of approximately US$4.
“This transformative acquisition establishes Chorus as the world’s largest aircraft lessor focused on the regional aviation segment and a leading worldwide provider in all aspects of regional aviation.