Бул сиздин пресс -релиз болсо, бул жерди басыңыз!

LATAM Airlines Group азыр 11-бөлүмдөн кайра уюштуруу планын тапшырды

Жазылган Linda S. Hohnholz

LATAM Airlines Group SA жана анын Бразилиядагы, Чилидеги, Колумбиядагы, Эквадордогу, Перудагы жана Америкадагы филиалдары бүгүн 11-бөлүмдөн чыгуунун жолун чагылдырган кайра уюштуруу планын («План») тапшырганын жарыялашты. АКШнын жана Чилинин мыйзамдарына ылайык. План ушул 11-главадагы эң ири күрөөсүз кредиторлор тобу жана LATAMдын айрым акционерлери менен түзүмүн өзгөртүүнү колдоо боюнча макулдашуу («RSA») менен коштолот.

Басып чыгаруу достук, PDF & Email

RSA LATAM, жогоруда аталган негизги камсыздалбаган талаптардын 70% ашуун ээлери жана 48 жана 2024-жылдагы АКШнын ноталарынын болжол менен 2026% ээлери жана жөнөкөй капиталдын 50% дан ашыгына ээ болгон айрым акционерлердин ортосундагы келишимди документтештирет. тараптардын акыркы документтери жана ошол акционерлердин корпоративдик макулдугун алуу. Бүткүл процессте болгондой, топтун бардык компаниялары саякатка чыгуунун шарттары жана уруксат талап кылгандай иштөөнү улантууда.

«Акыркы эки жыл дүйнө жүзү боюнча кыйынчылыктар менен мүнөздөлдү – биз досторубуздан жана үй-бүлөбүздөн, кесиптештерибизден жана жакындарыбыздан айрылдык. Жана биз глобалдык авиация жана саякат биздин өнөр жайыбызга туш болгон эң ири кризистин айынан виртуалдык токтоп калгандыктан, кыйнап калдык. Биздин процесс али бүтө элек болсо да, биз күчтүү каржылык келечектин жолунда маанилүү этапка жеттик, - деди Роберто Алво, LATAM Airlines Group SAнын башкы аткаруучу директору: "Биз үстөлгө келген тараптарга ыраазыбыз. Бул жыйынтыкка жетүү үчүн күчтүү ортомчулук процесси, ал бардык кызыкдар тараптарды олуттуу кароону жана АКШнын жана Чилинин мыйзамдарын карманган структураны камсыз кылат. Алардын биздин бизнесибизге олуттуу жаңы капиталды киргизүүсү алардын колдоосунун жана биздин узак мөөнөттүү перспективаларыбызга болгон ишениминин далили болуп саналат. Акыркы эки жылдагы белгисиздикти жеңип, биздин бизнесибиздин ишин улантууга жана кардарларыбызды мүмкүн болушунча үзгүлтүксүз тейлөөгө мүмкүндүк берген LATAMдагы өзгөчө командага ыраазычылык билдиребиз.

Планга сереп салуу

План жаңы капиталдын, конвертирленген ноталардын жана карыздын аралашмасы аркылуу топко 8.19 миллиард долларды киргизүүнү сунуштайт, бул топтун бизнес-планын ишке ашыруу үчүн тиешелүү капиталдаштыруу менен 11-бөлүмдөн чыгууга мүмкүндүк берет. Пайда болгон учурда LATAMдын жалпы карызы болжол менен 7.26 миллиард доллар1 жана ликвиддүүлүк болжол менен 2.67 миллиард долларды түзөт. Топ бул дүйнөлүк авиация үчүн туруктуу белгисиздик мезгилиндеги консервативдүү карыз жүгү жана тийиштүү ликвиддүүлүк экенин жана топту алдыга карай жакшыраак позициялай турганын аныктады.

Тактап айтканда, планда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

• Планды ырастагандан кийин, топ LATAMдын бардык акционерлери үчүн Чилинин колдонулуп жаткан мыйзамдарына ылайык артыкчылыктуу укуктарына ылайык ачык жана RSAга катышкан тараптар тарабынан толугу менен колдоого алынган 800 миллион долларлык жалпы үлүштүк укуктарды сунуштоо ниетинде. тактоочу документтерди тариздөө жана артка кайтарылган акционерлерге карата корпоративдик макулдуктарды алуу;

• Конвертирленген ноталардын үч түрдүү класстары LATAM тарабынан чыгарылат, алардын бардыгы LATAMдын акционерлерине алдын ала сунушталат. Тиешелүү артыкчылык укуктарынын мөөнөтүнүн ичинде LATAM акционерлери тарабынан жазылбаган өлчөмдө:

o А классындагы конвертирленген ноталар LATAM башкы компаниясынын кээ бир жалпы камсыздалбаган кредиторлоруна Планга ылайык алардын уруксат берилген талаптарын жөнгө салууда (dación en pago) берилет;

o В классындагы конвертирленген ноталар жогоруда көрсөтүлгөн акционерлер тарабынан жазылат жана сатып алынат; жана

o С классындагы конвертирленген ноталар кээ бир жалпы камсыздалбаган кредиторлорго LATAMга жаңы акчалардын айкалышы жана алардын талаптарын жөнгө салуу үчүн, белгилүү бир чектөөлөр жана колдоо көрсөтүүчү тараптардын кармап калуусу шартында берилет.

• Ошентип, В жана С конвертирленген класстарына таандык конвертирленген ноталар толугу менен же жарым-жартылай, RSAнын тараптары тарабынан толугу менен кайтарылып алынган, жалпы суммасы 4.64 миллиард долларга жаңы акча салымын эске алуу менен берилет. акционерлердин корпоративдик макулдугун токтотуу;

• LATAM жаңы мөөнөттүү кредиттен же жаңы облигациялардан турган 500 миллион долларлык жаңы револьвердик кредиттик каражатты жана болжол менен 2.25 миллиард долларлык жаңы акча карызын каржылоону тартат; жана

• Топ ошондой эле 11-глава процессин топтун өтүнүчкө чейинки ижара келишимдерин, револьвердик кредиттик механизмин жана запастык кыймылдаткыч объектисин кайра каржылоо же оңдоо үчүн колдонгон жана колдонууга ниеттенүүдө.

Кошумча маалымат

11-главанын ачыкка чыгаруу билдирүүсүнүн адекваттуулугун бекитүү жана добуш берүү жол-жоболорун бекитүү боюнча угуу 2022-жылдын январында өткөрүлөт, анын так убактысы Соттун календарына көз каранды. Эгерде ачыкка чыгаруу билдирүүсү жактырылса, топ кредиторлордон Планды бекитүүнү сурай турган сурамжылоону баштайт. LATAM планды 2022-жылдын март айында өткөрүүнү ырастоо үчүн угууну талап кылууда.

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, LATAM атайын веб-сайтты түздү: www.LATAMreorganizacion.com, анда кызыкдар тараптар бул жарыя жөнүндө кошумча негизги маалыматты таба алышат. Топ ошондой эле 11-бөлүмгө байланыштуу суроолор үчүн ишеним телефонун түздү, ага төмөнкү дарек боюнча кирүүгө болот:

• (929) 955-3449 же (877) 606-3609 (АКШ жана Канада)

• 800 914 246 (Чили)

• 0800 591 1542 (Бразилия)

• 01-800-5189225 (Колумбия)

• (0800) 78528 (Перу)

• 1800 001 130 (Эквадор)

• 0800-345-4865 (Аргентина)

Ошондой эле кайра уюштурууга байланыштуу суроолор үчүн атайын электрондук почтасы бар [электрондук почта корголгон]

LATAM бул процессте Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP жана Claro & Cia тарабынан кеңеш берилет. юридикалык кеңешчилер катары, FTI Consulting финансылык кеңешчи катары жана PJT Partners инвестициялык банкир катары.

Sixth Street, Strategic Value Partners жана Sculptor Capital жетектеген Ата-энелер тобуна Крамер Левин Нафталис & Франкел LLP, Bofill Escobar Silva жана Coeymans, Edwards, Poblete & Dittborn юридикалык кеңешчилер жана Evercore инвестиция катары кеңеш беришет. банкир.

Жогоруда көрсөтүлгөн акционерлер (a) Delta Air Lines, Inc., Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados жана Perella Weinberg Partners LP тарабынан юридикалык кеңешчи жана инвестициялык банкир, (b) Cueto Group жана Эблен. Группа 2 юридикалык кеңешчи катары Wachtell, Lipton, Rosen & Katz жана Cuatrecasas тарабынан кеңеш берилген жана (c) Qatar Airways Investment (UK) Ltd., консультация берген Alston & Bird LLP, Carey Abrogados жана HSBC юридикалык кеңешчи жана инвестициялык банкир катары . Бул акционерлердин айрымдарына Greenhill & Co., LLC жана ASSET Chile, SA биргелешкен каржылык кеңешчилер катары жеке мүмкүнчүлүктөрү боюнча кеңеш беришет.

Басып чыгаруу достук, PDF & Email

Автор жөнүндө

Linda S. Hohnholz

Линда Хоххольц башкы редактору болгон eTurboNews көп жылдар бою.
Ал жазууну жакшы көрөт жана майда -чүйдөсүнө чейин көңүл бурат.
Ал бардык премиум мазмунга жана пресс -релиздерге жооптуу.

Комментарий калтыруу

1 Comment

  • Татаал кыйынчылыктарыңыз жана мүмкүнчүлүктөрүңүз үчүн бизде бар мультидисциплинардык чечимдерди изилдеңиз. Кошмо Штаттардын айрым штаттарында карызкорлор менен алардын кредиторлорунун ортосундагы мамилелерди жөнгө салуучу мыйзамдар бар болсо да, кудуретсиздик мыйзамы.