GOL корпоративдик биригүү сунушун SMILES Директорлор Кеңешине сунуштайт

Auto долбоору
GOL корпоративдик биригүү сунушун SMILES Директорлор Кеңешине сунуштайт
Гарри Джонсондун аватары
Жазылган Гарри Джонсон

Бразилиялык GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA 156-жылдын 4-январындагы № 6.404 / 76 Мыйзамынын 358-беренесинин 3-пунктуна жана CVM № 2002 Эрежелерине ылайык, рынокко жарыяланган:

Юридикалык биригүү жөнүндө сунуш

GOL, Gol Linhas Aéreas SA менен биргеликте, бүгүн Smiles Fidelidade SAнын Директорлор Кеңешине GOLдун эки негизги иштеп жаткан туунду компанияларын бириктирүү сунушун жиберген кат жөнөттү.

Эгер биригүү ишке ашса, SMILES акционерлеринин GOL жана SMILES бириккен акционерлер базасына көчүп кетүүсү жана көчүп кетпөөнү каалагандардын акцияларын GOL тарабынан накталай төлөп бериши мүмкүн. Эгерде сунуш кабыл алынса, анда Бирикүүнүн сунушталган шарттарына ылайык, SMILESдин ар бир жөнөкөй үлүшү анын ээсине Бирикүүнүн аягында, (а) SMILESдин ар бир жөнөкөй үлүшү үчүн 0.825 артыкчылыктуу GOL акцияларын карап чыгууга укук берет. ("Алмашуу катышы"), Же (b) SMILESдин ар бир жөнөкөй акциясы үчүн 22.32 R $ накталай акча, же болбосо, башкача айтканда (c) ар бир кароонун түрүн алуу үчүн SMILESдин жөнөкөй акцияларынын санын көрсөтүү менен GOL жана артыкчылыктуу акциялардын айкалышы. Акционерлерди шайлоо бир дагы жеке акционерге GOL же акча каражаттарынын артыкчылыктуу акцияларынын 80% дан ашыгын ала албай тургандай кылып жөнгө салынат. Алмашуу коэффициенти эки компаниянын 26.3 күндүк көлөмдүн орточо алынган баалар менен алмашуу коэффициентинен болжол менен 30% жогору сыйлыкты билдирет.

Акыры, мүмкүн болгон учурларда, Биригүү GOL жана SMILES компаниясынын акционерлери тарабынан бекитүүгө жөнөтүлөт.  

Биригүү жана анын максаттары

Биригүү ГОЛдун эки иштеп жаткан туунду компанияларын бириктирип, эки тараптын тең ишкердик максаттарын шайкеш келтирүү, авиакомпаниянын жана лоялдуулук программасынын туруктуу атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн камсыз кылуу, корпоративдик башкарууну жөнөкөйлөтүү, бириккен капитал структурасын чыңдоо аркылуу бардык акционерлер үчүн эң жогорку наркты камсыз кылат. , ошондой эле эксплуатациялык, административдик жана каржылык чыгымдарды кыскартуу жана салыктын натыйжасыздыгын азайтуу.

GOL, SMILES жана GOL компанияларынын акцияларынын өзүнчө түзүмү тарыхый жактан эки тарапка тең пайдалуу болгонуна карабастан - жана SMILES акционерлерине IPOдон кийин олуттуу киреше алып келди - авиакомпаниянын жана берилгендик рынокторунун атаандашуу динамикасындагы өзгөрүүлөр, жакында тездеди жана таасирлер менен күчөтүлдү Пандемия, бул структуранын ачылышын талап кылат жана эки ишкананын тең атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жана узак мөөнөттүү иштешин камсыз кылуу үчүн иштеп жаткан компаниялардын кызыкчылыктарын туруктуу шайкеш келтирет.

Бүгүнкү күндө, SMILES - бир гана ачык авиакомпаниянын туунду программасы. Life Miles жакында Авианкага өткөндөн кийин, Aeromexico компаниясы тарабынан Club Premier, Air Canada тарабынан Aeroplan жана LATAM тарабынан Multiplus компанияларын сатып алуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, SMILES азыр Америкадагы демөөрчү авиакомпаниясынан башка тез-тез учуучу программа болуп калды. Насыя карталары рыногундагы атаандаштыктын жогорулашы, авиакомпаниянын каржылоосу жок берилгендик программаларынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жогорулашы жана GLA менен SMILESдин эки негизги атаандашынын ортосундагы байланышты чыңдоо, анын ичинде кодирование келишими, SMILES үчүн чоң атаандаштык кыйынчылыктарды жаратат, анткени тез-тез учуп келе жаткан программалар орундардын жана багыттардын кеңири инвентаризациясына мүмкүнчүлүк алуу, ошондуктан керектөөчүлөр жана банк өнөктөштөрү үчүн жагымдуу. Мындан тышкары, авиакомпаниялардын жана лоялдуулук программаларынын SMILES менен GOLдун негизги атаандаштары тарабынан интеграцияланышы, тез өзгөрүп жаткан чөйрөлөргө эффективдүү жана кирешелүү реакция кылуу үчүн, ар бир базардын ичинде сунуштарды жана өнүмдөрдү эркин жана динамикалуу иштеп чыгууга жана иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк берет, бул GOL жана SMILESдин өзүнчө акционери тарабынан тоскоол болгон өзгөчө ийкемдүүлүк. Операциялык Келишимдин структурасы боюнча.

Акыры, GLA кризистен чыгууга жакшы шарт түзүп, анын нарк структурасынын артыкчылыгына байланыштуу, SMILES жана ага байланыштуу берилгендик акча агымдарын бирдиктүү капиталдык структурага интеграциялоо кризистен келип чыккан реинвестицияны улантуу үчүн маанилүү. авиакомпания жана берилгендик программасында.

ГОЛ пандемия мезгилинде жетиштүү ликвиддүүлүктүн сакталышын камсыздоо үчүн бардык кызыкдар тараптар менен тынымсыз жана ийгиликтүү иштеп, карызды амортизациялоо графигин тең салмактап, жогорку квалификациялуу жана билимдүү адистердин жумуш орундарын сактап калууга, авиакомпаниянын лизингдик милдеттенмелерин кайрадан профилдештирүүгө аракет кылды. жана анын негизги ишкер өнөктөштөрү менен коммерциялык мамилелерди чыңдоо - GOL компаниясынын орундарды жана пандемияга чейинки каттамдарды калыбына келтирүүсү SMILESтин ишкердик динамикасын жана көлөмүн калыбына келтирүү үчүн өтө маанилүү жана бул инвестиция тегизделбестен туруктуу болот. Авиакомпаниянын симбиотикалык мүнөзү жана тез-тез учуп туруучу программасы мүнөздөмөсү боюнча, акционерлердин кайтып келишине умтулуу кыйынчылык жаратат, бул жалпы топтун ийгилигине каршы келет.

Ошентип, GOL Биригүү топко саякат индустриясына таасир этүүчү белгисиз рынок шарттарын улантуу үчүн керектүү синергияларды жана координация деңгээлин камсыз кылат деп ишенет, акыры GOL жана SMILES акционерлери үчүн эң жогорку наркты жаратат.

Пандемиянын шарттарына байланыштуу, GOL жана GLA SMILES Директорлор Кеңешине Сунушка байланыштуу бардык талдоолорду жана сүйлөшүүлөрдү 30 күндүн ичинде бүтүрүп, GOL жана SMILES акционерлеринин чогулуштарын өткөрүү ниетин билдиришти. 18-жылдын 2020-январында же ага чейин чакыруу үчүн биригүү жөнүндө атайылап.

Транзакциянын деталдуу шарттары 565-жылдын 15-июлундагы No 2015 CVM Эрежелеринде каралган маалыматтар менен кошо өз убагында ачыла турган Protocolo de Incorporação протоколунда (Биригүү келишими) аныкталат. анын акционерлери жана рынок, колдонулуп жаткан эрежелерге ылайык, биригүү жөнүндө маалымдашты.

Автор жөнүндө

Гарри Джонсондун аватары

Гарри Джонсон

Гарри Джонсон тапшырманын редактору болгон eTurboNews 20 жылдан ашык убакыт бою. Ал Гавайидеги Гонолулу шаарында жашайт жана теги Европадан. Жаңылыктарды жазып, чагылдырганды жакшы көрөт.

Бөлүшүү...